秀吉宣布将官白之位让与秀次，自己则亲率大军进军大陆攻打明朝。加藤清正(新井浩文 饰)在朝鲜陷入苦战，而在肥前名护屋集合的真田昌幸(草刈正雄 饰)、德川家康(内野圣阳 饰)等大名正奉命准备秀吉提议召开的变装大会。信繁得知昌幸的节目与秀吉相同后大惊失色。与此同时，在信州上田城，信繁的祖母阿酉(草笛光子 饰)迎来了人生的最后时刻。