周雨寒(林雪飘 饰)和刘宁(蔡子伦 饰)到看守所审问陆恺(杨烁 饰)，没想到陆恺如实交代罪行。心细的周雨寒越发感到事有蹊跷，回家质问周局长和陆恺之间是不是有事情瞒着她，周局长欲言又止。李厅长交代周局长要好好培养周雨寒，因为周雨寒是烈士的后代。同时，周局长得知李厅长已经启用“老姨”参与到“惊蛰”任务当中。红姑(周放 饰)因帮居委会干活晕倒住院，周局长和周雨寒等人去医院看望却不见人，红姑回来后说是想去给陆恺买东西却迷了路，周雨寒觉得她有些不正常。特务毒龙(胡博 饰)投奔黑影人（崔圣文(迟嘉 饰)）领导的忠义兄弟会，崔圣文怀疑毒龙加入的动机，毒龙表示可以递投名状以示诚意，成功打入忠义兄弟会内部。毒龙私下与“二叔”见面告知兄弟会的底细，无帮无派，没有中统的人。“二叔”让毒龙随时准备在看守所的捞鱼行动。曹创(陈创 饰)偷偷到看守所去探望陆恺，借机告诉他发现一可疑电台，怀疑是日本特高课间谍“麻雀”开始了活动，希望他尽快告诉周局长。随后，曹创因贪污公款一事被局里停职审查。而陆恺在看守所里发现一个奇怪的日本老头山口俊一。